導讀：2018年2月23日，北京市2018年生態(tài)文明與城鄉環(huán)境建設重點(diǎn)工作公布，近年來(lái)，根據E20研究院統計，已經(jīng)有35%的省、市、自治區制定了餐廚垃圾管理辦法，明確將餐廚垃圾處理工作的推進(jìn)提上日程。在固廢3.0時(shí)代開(kāi)幕之際，新征程面前餐廚垃圾處理市場(chǎng)的新機遇又在何方？E20研究院對項目數據庫進(jìn)行了區域解讀，對我國餐廚垃圾處理市場(chǎng)現狀加以歸類(lèi)解析。
兩大分區下的供給關(guān)系解讀
隨著(zhù)我國試點(diǎn)城市的建設及推進(jìn)，近年來(lái)我國的餐廚行業(yè)快速發(fā)展。但基于我國餐廚行業(yè)處理工藝、邊界條件、盈利等的不完善，前端生活垃圾分類(lèi)不到位導致分類(lèi)處理成本高、中端收集困難以及末端資源化產(chǎn)品盈利難等問(wèn)題仍較為突出，我國的餐廚垃圾處理行業(yè)仍處于發(fā)展初期。目前國家層面尚未出臺相關(guān)的餐廚廢棄物管理辦法，各地方根據地區實(shí)際情況，紛紛制定餐廚垃圾管理辦法。截止至2017年11月，我國有12個(gè)省和直轄市、101個(gè)地級市及6個(gè)區縣制定餐廚垃圾管理辦法，占比達到35%。由于行業(yè)整體發(fā)展階段尚處于初期，不同省市對餐廚垃圾的管理水平也參差不齊。

圖表 1 我國各省餐廚垃圾處理能力情況(以項目規模計)
根據我國各省餐廚垃圾產(chǎn)生情況和處理能力，E20研究院固廢產(chǎn)業(yè)研究中心將其進(jìn)行了供給關(guān)系區域劃分(圖表 2)：其中，藍色上半區供給整體不足，市場(chǎng)處于藍海階段;橙色下半區城市的基本處理需求可得到初步滿(mǎn)足，但由于我國餐廚垃圾處理市場(chǎng)整體處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的初期，收運率還遠遠不足，將其稱(chēng)之為“飽和”尚言之過(guò)早。 
圖表 2 供給關(guān)系兩大分區解讀(來(lái)源：E20研究院)
可以看出，我國大部分省份位于在嚴重供小于求的“藍色”上半區，僅有海南、北京、福建、重慶、江蘇和浙江六個(gè)省市相對其需求而言處理能力尚可，占比僅17.6%。除去需求與處理能力均較低的部分省市，遼寧、上海、湖南、湖北、河北、四川、山東、廣東等地旺盛的餐廚垃圾處理需求值得關(guān)注。
 
四大陣營(yíng)中的現狀與機遇
在基本供需關(guān)系兩大分區的基礎上，根據處理能力及當前收運率普遍較低情況下，各省處理需求的不同，我國餐廚垃圾處理市場(chǎng)可基本劃分為四大陣營(yíng)。 
圖表 3 發(fā)展階段四大陣營(yíng)解讀(來(lái)源：E20研究院)
1. 初步發(fā)展區：整體發(fā)展相對不足，供需矛盾中分區明顯
由于行業(yè)發(fā)展較晚，目前我國大部分省市均處于初步發(fā)展階段(上圖左下區域)。這一階段的地區根據自身供給關(guān)系可分兩大類(lèi)：以遼寧、上海、四川、河南、湖南、湖北、河北等地區為代表的大部分地區，處于供給明顯不足的藍色上半區，在發(fā)展尚處萌芽階段的大部分省份中，其處理能力短板明顯，基本處理需求難以得到滿(mǎn)足，存在一定矛盾;以海南、北京、福建為代表的個(gè)別省份則供給相對平衡，雖然同處發(fā)展初期，但矛盾并不明顯。篇幅所限，本文以遼寧和海南兩省作為上述兩類(lèi)省份代表進(jìn)行分析。
遼寧是典型的供給嚴重不足，但需求相對較多的代表省份。根據住建部2015年城市建設統計年鑒數據顯示，在東三省中，遼寧省以933.24萬(wàn)噸/年的生活垃圾清運量，遠高于吉林省的490.26萬(wàn)噸/年和黑龍江省的523.03萬(wàn)噸/年，是當之無(wú)愧的東北生活垃圾產(chǎn)量大省;而在人口方面，根據國家統計局數據，截止到2016年，遼寧省總人口數達4378.00萬(wàn)人，在近年?yáng)|北地區常住人口流失的大形勢下，遼寧省總人口降幅不大，整體保持穩定。從人口數和生活垃圾總量?jì)煞矫鏈y算，若收運體系完善，遼寧省真正待處理的餐廚垃圾總量應在7000~10000噸/日，龐大的處理需求不容小視。而在處理能力方面，遼寧短板明顯(見(jiàn)圖表 1)。在政策層面，2002年出臺了《沈陽(yáng)市餐飲廢物收集運輸及處置管理規定》，但與大多數省份一樣，落地效果不佳。目前，遼寧省僅有沈陽(yáng)餐廚垃圾處理場(chǎng)一期工程于2017年投入運行，設計日處理餐廚垃圾能力為200噸/日，廢油脂8.2噸/日，處理渾南、和平、蘇家屯以及沈河區的機關(guān)、中小學(xué)、企事業(yè)等單位食堂、賓館酒店、大中型餐飲店產(chǎn)生的餐廚垃圾，總服務(wù)面積為1135平方公里。二期擬建工程預計于2019年投產(chǎn)，屆時(shí)處理能力將提高至320噸/日，但在全省餐廚垃圾處理體量面前，處理水平還遠遠不足。E20研究院認為，以遼寧為代表的省份應在大力推進(jìn)餐廚垃圾系統管理，加強收運體系建立的同時(shí)，加快處理設施建設，以滿(mǎn)足基本處理需求。
同處發(fā)展初期，下半區的海南、福建、北京等省(市)則供需矛盾明顯緩和。據統計，海南省由于人口較少，餐廚垃圾產(chǎn)量約1500噸/日，處理需求相對較小。海南省在餐廚垃圾管理方面較早布局，早在2012年起就開(kāi)始設計規劃餐廚垃圾處理項目。2015年，三亞市餐廚垃圾處理項目竣工投產(chǎn)，該項目一期處理餐廚廢棄物100噸/日，遠期處理規模為150噸/日。項目采用BOT方式建設，由海南綠保環(huán)境科技有限公司投資、建設、運營(yíng)。2016年10月，?？诓蛷N垃圾處理PPP項目正式試運營(yíng)，為?？谑行略?00噸/日餐廚垃圾無(wú)害化處理能力。在當地環(huán)衛部門(mén)推動(dòng)下，處理廠(chǎng)與較大規模餐飲單位簽訂了銷(xiāo)運處理協(xié)議，但仍存在“吃不飽”的尷尬現狀。因此，對此類(lèi)處理能力尚可且餐廚垃圾總量較低的省份，加快完善餐廚垃圾收運管理體系則是當務(wù)之急。
2. 供給不足區：山東地區需求旺盛，處理能力已處上游但仍需擴充
山東省在餐廚垃圾處理能力方面位居全國梯隊。2014年4月1日起頒布了《山東省餐廚廢棄物管理辦法》，并在“十二五”期間大力推動(dòng)餐廚垃圾處理廠(chǎng)建設，大幅提高了山東省處理能力。據E20研究院數據庫不完全統計，截止到2017年11月，山東省已建(含在建)餐廚垃圾處理廠(chǎng)14座，總處理能力達2300噸/日，各地級市建廠(chǎng)后大幅縮小了餐廚垃圾收運半徑，全省處理能力整體較為樂(lè )觀(guān)。在處理需求方面，山東由于人口基數較大，餐飲業(yè)相對發(fā)達，餐廚垃圾產(chǎn)生量也明顯高于我國大部分省份，因此，山東地區餐廚垃圾處理行業(yè)雖發(fā)展相對較好，但產(chǎn)能仍面臨擴充需求。
圖表 4 山東省餐廚垃圾處理項目統計 
數據來(lái)源：E20研究院
3. 快速發(fā)展區：江浙地區勢頭正勁，餐飲大省廣東仍需發(fā)力
江蘇、浙江和廣東位列產(chǎn)量和處理能力均相對較高的快速發(fā)展區，餐飲市場(chǎng)活躍的同時(shí)餐廚垃圾處理能力也相對較好，屬于我國餐廚垃圾處理行業(yè)發(fā)展較快的區域。
據E20研究院統計，截止到2017年11月，江蘇省已建(含在建)餐廚垃圾處理項目共計18個(gè)，設計處理能力為3300噸/日。浙江省則建有餐廚、廚余垃圾處理項目20個(gè)，處理能力達4300噸/日。
圖表 5 江蘇省餐廚垃圾處理項目統計 
來(lái)源：E20研究院
圖表 6 浙江省餐廚、廚余垃圾處理項目統計 
來(lái)源：E20研究院
另一個(gè)同處于快速發(fā)展區域的沿海省份——廣東省則與江浙有所不同。與江浙“多、小、散”的處理特點(diǎn)相反，廣東省以中大型餐廚垃圾處理場(chǎng)為特色，以廣州、深圳兩大城市為核心開(kāi)展。據E20研究院統計，廣東省規模以上餐廚垃圾處理項目?jì)H8個(gè)，但其設計處理能力達3500噸/日。而在產(chǎn)量方面，廣東省餐飲市場(chǎng)活躍，在人均餐廚垃圾產(chǎn)量及生活垃圾產(chǎn)生量等方面均高于江浙地區，因此處理需求也遠高于上述地區。廣東省作為餐廚垃圾處理市場(chǎng)相對發(fā)達的領(lǐng)軍地區，目前雖在大規模項目的嘗試方面頗有經(jīng)驗，但除廣州、深圳兩大城市之外的其他中小城市涉獵有限，存在部分處理需求難以滿(mǎn)足的可能。因此，E20研究院認為，未來(lái)，小規模好氧分布式處理項目或可用作輔助措施，以縮短收運處理半徑，覆蓋餐廚垃圾的處理“盲區”。
4. 初步飽和區：美食之都不忘末端治理，重慶地區處理現狀相對樂(lè )觀(guān)
作為直轄市，重慶市餐廚垃圾規劃處理能力近3000噸/日，而餐廚垃圾產(chǎn)生量約4000余噸/日，主城區收運率在70%以上，供需基本可實(shí)現平衡，處于市場(chǎng)初步飽和階段。
圖表 7 重慶市餐廚垃圾處理項目統計 
來(lái)源：E20 研究院
來(lái)源：E20水網(wǎng)固廢網(wǎng)